1. To år senere drømte Farao en nat, at han stod på Nilens bred.
2. Pludselig kom der syv smukke og fede køer op af floden og gav sig til at græsse på flodbredden.
3. Derefter kom der endnu syv køer op af floden, men de var grimme og magre. De stillede sig ved siden af de syv første køer på flodbredden,
4. og de syv grimme og magre køer åd de syv smukke og fede køer. I samme øjeblik vågnede Farao.
5. Lidt efter faldt han igen i søvn og havde en anden drøm. Denne gang så han syv fulde og modne aks vokse frem på et og samme strå.
6. Pludselig voksede der syv aks mere frem på strået, men de var tynde og helt indtørrede af østenvinden.
7. De visne aks opslugte de fulde aks. Da vågnede Farao og blev klar over, at han havde drømt noget betydningsfuldt.
8. Drømmene bekymrede ham, så om morgenen sendte han bud efter alle Egyptens vise mænd og drømmetydere og fortalte dem, hvad han havde drømt. Men ingen af dem kunne tyde drømmene for ham.