1. 从耶西的本必发一条；从他根生的枝子必结果实。
2. 耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。
3. 他必以敬畏耶和华为乐；行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻；
4. 却要以公义审判贫穷人，以正直判断世上的谦卑人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀戮恶人。
5. 公义必当他的腰带；信实必当他胁下的带子。
6. 豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子与牛犊并肥畜同群；小孩子要牵引它们。
7. 牛必与熊同食；牛犊必与小熊同卧；狮子必吃草，与牛一样。
8. 吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口；断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。
9. 在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物；因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。
10. 到那日，耶西的根立作万民的大旗；外邦人必寻求他，他安息之所大有荣耀。
11. 当那日，主必二次伸手救回自己百姓中所余剩的，就是在亚述、埃及、巴忒罗、古实、以拦、示拿、哈马，并众海岛所剩下的。
12. 他必向列国竖立大旗，招回以色列被赶散的人，又从地的四方聚集分散的犹大人。
13. 以法莲的嫉妒就必消散；扰害犹大的必被剪除。 以法莲必不嫉妒犹大， 犹大也不扰害以法莲。
14. 他们要向西飞，扑在非利士人的肩头上，一同掳掠东方人，伸手按住以东和摩押； 亚扪人也必顺服他们。
15. 耶和华必使埃及海汊枯干，抡手用暴热的风使大河分为七条，令人过去不致湿脚。
16. 为主余剩的百姓，就是从亚述剩下回来的，必有一条大道，如当日以色列从埃及地上来一样。