1. 从耶西的残干必长出嫩枝，他的根所抽的枝子必结果实。
2. 耶和华的灵必住在他身上，就是智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。
3. 他必以敬畏耶和华为乐；行审判不凭眼见，断是非也不凭耳闻；
4. 却要以公义审判贫寒人，以正直判断地上的困苦人，以口中的棍击打全地，以嘴里的气杀戮恶人。
5. 公义必当他的腰带，信实必作他胁下的带子。
6. 野狼必与小绵羊同住，豹子与小山羊同卧；少壮狮子、牛犊和肥畜同群；孩童要牵引它们。
7. 牛必与熊同食，牛犊与小熊同卧；狮子与牛一样吃草。
8. 吃奶的婴孩在虺蛇的洞口玩耍，断奶的幼儿必按手在毒蛇的穴上。
9. 在我圣山各处，它们都不伤人，不害物；因为认识耶和华的知识要遍满全地，好像水充满海洋一般。
10. 到那日，耶西的根立作万民的大旗；列国的人必寻求他，他安歇之所大有荣耀。
11. 当那日，主必再度伸手救回自己百姓中所剩余的，就是在亚述、埃及、巴特罗、古实、以拦、示拿、哈马，并众海岛所剩下的。
12. 他要向列国竖立大旗，召集以色列被赶散的人，又从地极四方聚集分散的犹大人。
13. 以法莲的嫉妒必消散，苦待犹大的也被剪除； 以法莲必不嫉妒犹大， 犹大也不苦待以法莲。
14. 他们要飞向西方，扑在非利士人的肩头上，他们要一同掳掠东方人，他们的手伸到以东和摩押； 亚扪人也必顺服他们。
15. 耶和华必使埃及的海湾全然毁坏，他举手在大河之上刮起了暴热的风，击打它，使它分成七条溪流，人穿鞋便可渡过。
16. 必有一条大道，为百姓中从亚述逃脱生还的余民而开，如当日为以色列从埃及上来一样。